1月23日，海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱海墾集團(tuán)）在境外資本市場(chǎng)成功發(fā)行3億美元高級(jí)無抵押固定利率債券，期限為3年，票面利率為6.20%，是該集團(tuán)成功發(fā)行的第二單境外債。

據(jù)了解，在省委、省政府及相關(guān)部門的大力指導(dǎo)和支持下，海墾集團(tuán)抓住美國國債收益率企穩(wěn)的市場(chǎng)窗口，在全球路演中與超過60家國際專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者溝通交流，講述海南農(nóng)墾發(fā)展歷程、近期概況與信用亮點(diǎn)，受到了投資者的高度認(rèn)可。

該筆債券一經(jīng)開簿，便受到投資人青睞，吸引了包括貝萊德、嘉實(shí)基金、易方達(dá)、野村等知名國際投資者的投資認(rèn)購，最終訂單規(guī)模超過7.5億美元，實(shí)現(xiàn)超2.5倍認(rèn)購。在高質(zhì)量賬簿的支持下，最終價(jià)格指引相較初始引導(dǎo)價(jià)格收窄45個(gè)基點(diǎn)，取得了理想的定價(jià)成果，體現(xiàn)了海墾集團(tuán)近三年來在塑造國際資本市場(chǎng)形象、培養(yǎng)國際投資者群體方面卓有成效。

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